Chey Tae-won, președintele conglomeratului sud-coreean SK Group, a avertizat că deficitul de cipuri de memorie ar putea persista până în 2030, pe fondul unei cereri alimentate de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale.
Declarațiile au fost făcute în marja conferinței GTC organizate de Nvidia, la San Jose, unde Chey a legat presiunea din piață de un dezechilibru între cerere și capacitățile actuale ale industriei.
În aceeași linie, compania SK hynix, principalul producător de cipuri din grup, descrie investițiile în extinderea capacităților drept un răspuns la „cererea globală în creștere” pentru semiconductori folosiți în AI, centre de date și calcul de înaltă performanță.
Cererea pentru memorie, în special pentru segmentele avansate, se mișcă mai repede decât poate fi crescută oferta, iar intervalul de ajustare este măsurat în ani, nu în luni.
Ce a spus șeful SK Group despre durata crizei
Chey Tae-won a declarat că „lipsa actuală ar putea continua până în 2030”, argumentând că tehnologia AI are nevoie de cantități mari de memorie cu lățime de bandă mare (HBM) și că este necesar timp pentru a produce mai multe plăci de siliciu folosite la fabricarea cipurilor.
În același context, el a afirmat că, la nivel de industrie, oferta de plăci de siliciu era cu aproximativ 20% mai mică decât cererea.
Chey a mai spus că este puțin probabil ca SK hynix să poată acoperi integral cererea „până în jurul anului 2030”, în condițiile în care producția este tot mai mult orientată către aplicații AI.
Pe partea de prețuri, șeful SK Group a afirmat că SK hynix se va concentra „în primul rând” pe stabilizarea prețurilor la cipurile de memorie, invocând „anumite limitări” în extinderea ofertei.
De ce HBM și AI împing piața într-o zonă de tensiune
Creșterea cererii de cipuri pentru AI este asociată cu scumpirea cipurilor de memorie, iar SK hynix acordă prioritate memoriei HBM pentru clienți precum Nvidia, în contextul unei cereri concentrate către servere AI.
Imaginea de ansamblu arată că cererea pentru DRAM și NAND este alimentată în special de aplicațiile server, iar furnizorii direcționează prioritar livrările către zona serverelor AI, ceea ce amplifică riscurile de lipsă de stocuri și presiunea pe prețuri.
Totodată, au apărut creșteri puternice ale prețurilor spot pentru anumite segmente de DRAM, iar unele sloturi de producție pentru 2026 sunt deja alocate sau rezervate.
Estimări citate pe piață indică creșteri semnificative ale cheltuielilor pentru servere de centre de date dedicate AI: aproximativ 285 miliarde de dolari în 2024, 468 miliarde în 2025 și 621 miliarde în 2026.
Investițiile SK hynix și constrângerile de infrastructură invocate
SK hynix a anunțat o investiție de aproximativ 21,6 trilioane woni pentru construirea unor noi facilități asociate primei fabrici din Yongin Semiconductor Cluster, până la finalul lunii decembrie 2030, ceea ce ridică investiția totală pentru prima fabrică la aproximativ 31 trilioane woni, incluzând o sumă anunțată anterior în iulie 2024.
Compania a precizat totodată că deschiderea primului „cleanroom” a fost avansată de la mai la februarie 2027, ca urmare a necesității de a răspunde mai rapid cererii globale.
Chey Tae-won a indicat că, pentru extinderea capacităților în străinătate, accentul ar urma să cadă pe noi facilități în Coreea de Sud, invocând drept obstacole majore asigurarea resurselor de energie electrică și apă necesare operării unor fabrici la scară largă.
Creșterea efectivă a producției depinde de infrastructură și de ritmul în care pot fi adăugate capacități industriale.
